Sudul Marocului este o regiune desertica in care traiesc sahrawii. Mai multe familii mai practica acolo cresterea camilelor, care produce lapte si carne.
Imam, Hadrami si Moulay fac parte din tribul Oulad Sbaa, fondat in secolul al XVI-lea, ai carui membri erau beduini. Ei calatoresc prin desert cu animalele lor intre cartierele de iarna si de vara. Alaturi de ei, le impartasim viata de zi cu zi in cautarea apei si hranei pentru animalele lor, in armonie cu elementele desertului. Natura de aici, aparent ostila, dezvaluie totusi o viata nebanuita pentru cei care stiu sa se adapteze.