Ayahuasca a fost folosita de samani si de cei pe care ii ajuta de sute, daca nu de mii de ani. Gasit peste tot Amazonul, Ayahuasca si capacitatea sa incredibila de a vindeca s-a strecurat incet, dar constant in constiinta occidentala. Metamorphosis este un documentar care urmareste cativa occidentali in timp ce trec prin cinci ceremonii de Ayahuasca si experimenteaza gama de emotii - de la frica totala la extaz total. De asemenea, exploreaza samanii care lucreaza cu medicamentul, precum si toate elementele cheie ale unei ceremonii de Ayahuasca. Filmul spune, de asemenea, povestea lui Hamilton Souther, care mai devreme in viata nu avea nicio credinta in spirit. Dupa o trezire spirituala, Hamilton este condus in Amazon unde devine ucenic ca Ayahuascero, sau persoana care practica medicina cu Ayahuasca. Hamilton si Maestrul Don Alberto (un maestru saman indigen de peste treizeci de ani care practica cu Hamilton) ne prezinta prin ceremonii si ne explica semnificatia din spatele lor.